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建筑声学工程延伸市场的范围与规模

作者:乐橙官网时间:2020-07-14 12:06

  2020/7/12 13:22:01来源:中装新网【字体:】【收藏本页】【打印】【关闭】

  建筑声学工程延伸市场,是指在非观演类建筑中部分具有较多观演用途的空间的声学设计与施工,包括:高星级酒店中的会议厅、多功能厅,博物馆、美术馆、纪念馆、图书馆、会展中心、学校等文化建筑中的陈列室、展览厅、报告厅、礼堂等。

  首先,与核心市场相比,延伸市场分布广泛,散布于各种用途的公共建筑中。其次,从声学设计及施工技术要求上来说,由于使用功能的限制,延伸市场要略低于核心市场。

  最后,由于相较于巨大的市场需求,具有建筑声学专业化设计与施工能力的企业并不多,工程业主缺乏充分的选择余地。因此,建筑声学工程延伸市场的设计与施工企业的专业能力参差不齐,既有苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司、北京清尚建筑装饰工程有限公司等综合实力强的装饰企业参与,也有大量的专业能力薄弱的企业承接工程。而以中孚泰文化建筑股份公司为代表的建筑声学工程专业化企业,由于核心市场的业务来源完全能够满足其现有的经营规模,其业务重心依然是拓展核心市场,目前较少涉足延伸市场。然而,需要强调的是,延伸市场依然是一个专业化市场,对声学设计与施工依然有较高的专业要求,因此,那些在建筑声学核心市场具有突出的工程业绩和品牌影响力的优秀企业,在延伸市场拓展业务更具有明显的竞争优势。

  依据延伸市场的定义,延伸市场主要包括高星级酒店中的会议厅、多功能厅,博物馆、美术馆、纪念馆、图书馆、会展中心、学校等文化建筑中的陈列室、展览厅、报告厅、礼堂等。因此,概括起来,延伸市场主要包括酒店类建筑的声学空间、展陈类建筑的声学空间及文化教育类建筑的声学空间。

  据国家统计局的数据,2009-2018年全国住宿行业企业法人数逐年增加,从2009年的14498家增加到了2018年的20614家,9年间增加了6116家,平均每年增加680家,年均增长率接近5%(图1)。图1表明,近十年来中国酒店住宿业发展火热。而据酒店产权网研究中心的一份研究表明,其根据对携程的各方面数据进行统计及分析,共计对291个城市(地级市)进行汇总,获得232425家酒店,平均每个地级市拥有近800家酒店。

  从酒店客房数上也可以看出来,中国酒店住宿业发展迅速。2009-2018年全国酒店客房数数总体上一直处于增加态势,由2009年的201.67万间增加到了2018年的394.80万间,9年间增加了193.13万间,平均每年增加21.46万间,平均增长率为10.64%(图2)。

  从住宿营业额来看,2009年为2260.70亿元,2018年则达到了4059.70亿元,翻了近一番!这充分说明,随着中国经济的快速发展,住宿业需求较大,具有较好的发展潜力,这也是酒店住宿企业法人数、酒店房间数不断攀升的一个重要推动力量。

  而在近十余年来,中国会议型酒店的发展最为迅猛,这主要得益于中国会议经济的快速发展。我国举办会议的数量不断增加,从2011年8270个增长到2017年的25888个,翻了两番还多。而且,中国会议总量的79.1%是在会议型酒店举办的,我国会议型酒店的建设和经营日趋成熟,市场前景良好,发展空间广阔。

  数据显示,中国美术馆的数量近几年一直处于增加态势,由2015年的408家增长到了2018年的528家,仅三年时间就增加了120家,平均每年增加40家,年均增长率为9.8%。而且,无论是从业人员的数量,举办展览的次数,还是参观人数,均呈增加态势,表明美术展览市场火热。以举办展览次数为例,2015年全国共举办5121次,而2018年则高达7021次,三年间增加了1900次,平均每年增加634次(表1)。

  数据来源:据《文化和旅游发展统计公报(2015-2018年)》及文化部相关资料中的数据整理。

  根据国家统计局的数据,中国博物馆的数量自2009年开始一直处于增加的态势(图3)。截止2018年,全国共有4918家博物馆。九年间,中国博物馆的数量增加了一倍之多,平均每年增加13.15%。

  根据国家统计局的数据,我国文化部门图书馆的数量自2009年开始一直处于增加的态势,而且自2012年开始,文化部门图书馆的数量出现了较大幅度的增长(图4)。截止2018年,全国共有3176家图书馆。九年间,我国图书馆的数量增加了326家,平均每年增加1.27%,可见,无论是从增加的数量上,还是从增加的速度上,均低于博物馆。

  近十年来,我国政府对教育事业持续重视,这从历年的教育经费投入上可见一斑(图5)。2009年,我国教育经费投入为16503亿元,而到了2018年为44614亿元,9年增加了28111亿元,平均每年增加3123亿元,年均增长率为18.93%。显然,这对建筑装饰行业来说是一大利好,持续增加的教育经费,除了用来加强教育软件设施外,也用来加强教育硬件设施。教育硬件设施建设,其中很大的一部分就是学校图书馆、报告厅、文化空间、语音室等物理设施的建设。

  我们以五星级饭店的声学工程作为研究对象,从增量和存量两个视角来分析其建筑声学工程市场规模。

  表2显示了2013-2019年全国星级饭店的数量变动情况。数据显示,2013-2019年全国星级饭店数量呈下降趋势,但就五星级饭店的数量来看,虽然2018年出现了下降,但总体而言呈上升趋势。2013年全国共有五星级饭店739家,而到了2019年则为846家,6年间增加了107家,平均每年增加约18家,年均增长率为2.41%。

  随着中国经济的快速发展,旅游消费需求的巨大提升,有理由相信,五星级饭店的数量在未来五年内仍将处于增加态势。假设未来五年五星级饭店的数量仍以现有增长水平2.41%的速度增加。则,2020-2025年全国星级饭店的数量为(表3):

  数据显示,2020-2025年全国五星级饭店的数量约在920家左右,其中2025年为976家,接近1000家。从增加数量来看,平均每年增加22家。

  从建筑工程投资的角度来说,无论是观演类建筑,还是酒店建筑、展陈类建筑及教育类建筑,其经费使用基本上遵循土建、装饰及机电各占三分之一的规律。因此,声学工程费用的测算,主要取决于声学工程投资额占室内装饰及机电安装投资额的比重。

  案例调研发现,在投资额较大、定位较高的酒店工程中,工程总投资额一般在1-4亿元左右,从平均水平来看,大部分工程集中在2.5亿元左右,因此以此作为预测数据。前文调研发现,艺术表演场馆、大会堂的声学工程投资额占室内装饰工程和和机电设备安装工程投资额的比重为60%-70%左右,酒店案例调研发现,酒店声学工程投资额占室内装饰工程和机电设备安装工程投资额稍微低一些,为50%。

  存量市场规模主要是指已有酒店的声学工程改造升级。要预测酒店建筑声学工程的存量市场规模,需要获取两个变量的数据:一是需要改造升级的酒店数;二是改造升级的费用。对于第一个变量,需要改造升级的酒店数,又取决于两个变量:一是酒店建筑声学工程改造升级的周期;二是酒店建筑声学工程改造升级的比例。

  案例调研发现,酒店改造更新的周期相对较短,大致在5-8年之间,我们取其平均水平6年作为预测依据。而在同一期进入改造升级周期的酒店中,由于地区社会经济发展水平差异,尤其是酒店经营状况等因素,真正实施改造升级的酒店大致占总体的10%。而从酒店建筑声学工程改造升级的投资额来看,大致占酒店建筑声学工程建筑总投资额的20%。

  酒店建筑声学工程的改造升级周期为6年,则2021年需要改造的酒店为2015年的酒店,以此类推,2022-2025年需要改造升级的为2016-2019年的。以2021年为例,其待改造酒店数为2015年的总数789家,而线家,则其声学改造升级费用为:78.9家×2.5亿元/家×20%=39.45亿元。其余年份的市场规模依此计算可得(表5)。

  将上述增量市场规模与存量市场规模相加,即可得到未来五年酒店建筑的声学工程市场规模。表6的数据显示,未来五年酒店建筑声学工程的市场规模在年均60亿元左右。

  依据表1的数据,全国美术馆的数量从2013年的332家增至2018年的528家,5年的时间增加了196家,平均每年增加40家,年均增长率为11.80%。受国家文化政策引导的影响,尤其是中国经济实力的增强,人们物质生活水平提高带来的对绘画艺术的追求增加,未来全国美术馆的建设热情只增不减。因此,假设未来美术馆的数量依旧按照11.80%的增速增加。由此,可以推算得出2019-2025年全国美术馆的数量及增量(表7第三、四列数据)。

  通过案例分析发现,美术馆的建设投资额在0.8亿元至3亿元之间,平均建设投资额在1.5亿元左右。从其室内装修费用看,约占总投资额的60%左右,而其中约有30%的投资用于声学工程装饰装修。从实际调研的数据可以得出,美术馆声学工程投资额占总投资额的比重在20%左右。

  基于上述数据,则可以计算得出未来五年美术馆声学工程增量市场规模。以2021年为例,2021年较2020年新增78家美术馆,平均每家投资1.5亿元,其中室内声学工程投资费用占比20%,则2021年新增美术馆的声学工程市场规模为:78家×1.5亿元/家×20%=23.40亿元。

  数据显示,2022-2025年美术馆声学工程增量市场规模分别为32.63亿元、36.38亿元、40.88亿元及45.75亿元,呈持续增加的态势。

  由于美术馆的展陈频次相对不高,声学装饰折旧率不高,因此假设美术馆类建筑声学工程的改造升级周期为8年。则,2013年的美术馆声学空间进入2021年就需要进行改造升级;相应地,2014-2017年的美术馆声学空间则分别于2022-2025年进入改造升级周期。同时假设,受各种因素限制,同一年的美术馆声学空间仅有10%的真正实施了声学工程改造升级。由此可得2021-2025年美术馆声学空间改造升级数量(表8第二、三列数据)。

  通过上述案例分析发现,相较于美术馆投资建设总额来说,声学空间的改造升级费用相对于建设费用占比持平,总体保持在20%左右的水平上,因此以20%作为预测依据。

  表8计算了未来五年美术馆声学空间的存量市场规模。相对于增量市场规模而言,存量市场规模偏小,但表现出了相同的变化趋势,即随着时间的延长规模不断递增。分年度看,2021年为9.96亿元,是最少的年份;最多的年份为2025年,为14.97亿元。

  将增量市场规模和存量市场规模相加,即可获得未来五年美术馆声学空间市场规模。表9的数据表明,未来五年美术馆声学空间的市场规模在30亿元至50亿元之间,呈逐年递增趋势。

  依据图3的数据,全国博物馆的数量从2009年的2252家增至2018年的4918家,9年的时间增加了2666家,平均每年增加296家,年均增长率为13.15%。从数据上看,2016年之前全国博物馆的增加数量较为温和,2017年和2018年出现了较大幅度的增长。为确保预测数值更好地接近实际水平,从保守角度出发,以现有增速一半的水平作为未来增量的发展速度,即假设未来博物馆的数量按照年均增长率6.5%的速度增加,由此可以推算出2019-2025年全国博物馆的数量及增量(表10第三、四列数据)。

  通过案例分析发现,博物馆的建设投资额区间较大。国家级的博物馆投资额最大,以国家博物馆为例,2010年历时三年的改扩建工程完工,耗资25亿元。不同时间段建设的博物馆,投资额差异也较大,重庆三峡博物馆于2005年建成,投资额6.5亿元;乡愁博物馆于2018年投资建设,总投资13.7亿元。但从这些年增加的新建博物馆来看,国家级的数量很少,地市级的也并不多,大多数属于普通规划项目,从建设投资额的中位数水平来看,大约为1亿元左右。因此,告以1亿元作为新建博物馆的平均投资额水平。

  案例分析还发现,新建博物馆室内装饰费用约占总投资额的50%,而其中用于声学工程装饰的费用占比30%左右,因此博物馆声学工程装饰费用占总投资费用的比重为:50%×30%=15%。而从这些年新建博物馆的实际情况看,尽管博物馆的数量增加很快,但建筑声学工程投入水平还不是很高,为保证预测的稳健性,告假设增量博物馆声学空间的投资额占项目总投资额的10%。

  基于上述变量值的确定,我们计算了未来五年博物馆声学空间的增量市场规模。表10的数据显示,未来五年博物馆声学空间的增量市场规模在40亿元以上,其中2021年最少,为36亿元;2025年最多,接近50亿元。

  博物馆较美术馆而言,其使用频次稍高,但声学装饰折旧率亦不高,因此假设博物馆类建筑声学工程的改造升级周期亦为8年。则,2013年的博物馆声学空间进入2021年就需要进行改造升级;相应地,2014-2017年的博物馆声学空间则分别于2022-2025年进入改造升级周期。同时假设,受各种因素限制,同一年的博物馆声学空间仅有10%的真正实施了声学工程改造升级。由此可得2021-2025年博物馆声学空间改造升级数量(表11第二、三列数据)。

  通过对上述案例的分析发现,相较于博物馆投资建设总额来说,声学空间的改造升级费用相对于建设费用而言,总体持平,因此以10%作为预测依据。

  基于上述变量值的确定,我们计算了未来五年博物馆声学空间的存量市场规模。表11的数据显示,未来五年博物馆声学空间的存量市场规模在35亿元至50亿元之间,其中2021年最少,为35亿元左右;2025年最多,为50亿元左右。

  将增量市场规模和存量市场规模相加,即获得未来五年博物馆建筑声学工程市场规模。表12的数据表明,未来五年博物馆声学工程的市场规模在70亿元至90亿元之间,年均80亿元。总体看,未来博物馆建筑声学工程的市场规模较大,呈逐年递增趋势。

  依据图4的数据,全国公共图书馆的数量从2012年的3076家增至2018年的3176家,6年的时间增加了100家,平均每年增加约17家,年均增长率为0.54%。相较于美术馆、博物馆而言,这一增长速度是较低的。基于2018年的数据,按照这一增长速度,则可以计算得出2019-2025年的公共图书馆数及增加数(表13第三、四列数据)。

  通过案例分析发现,不同级别的公共图书馆,其建设投资额差异较大,一般而言,国家级和省级图书馆的修建历史较早,投资额不大,县市级图书馆修建历史较晚,投资额较大。从当前所建设的图书馆来看,很多图书馆的建设是包含到文化中心建设工程中的,其投资水平平均为1-3亿元。因此,我们以2亿元此作为预测依据。

  从其室内装修费用看,其约占总投资额的45%左右,而其中约有25%的投资用于声学工程装饰装修。因此,公共图书馆的室内建筑声学工程装饰投资额占公共图书馆投资额的比重为:45%×25%=11.25%。据此,我们以10%作为预测依据。

  基于以上数据,则可以计算得出未来五年公共图书馆声学工程的增量市场规模。以2021年为例,2021年较2020年新增17家公共图书馆,平均每家投资1亿元,其中室内声学工程投资费用占比10%,则2021年新增美术馆声学工程的市场规模为:17家×1亿元/家×10%=1.70亿元。

  数据显示,2021-2025年公共图书馆声学工程的增量市场规模偏小,平均不到2亿元。这主要是因为,尽管公共图书馆的基数较大,每年平均有3000家,但每年增加的数量有限,不足20家。可见,公共图书馆声学工程增量市场的发展潜力有限。

  由于公共图书馆的功能及使用性质的原因,其声学装饰折旧率较低,因此假设公共图书馆类建筑声学工程的改造升级周期为9年。则,2012年的公共图书馆进入2021年就需要进行声学工程的改造升级;相应地,2013-2016年的公共图书馆则分别于2022-2025年进入声学工程的改造升级周期。同时假设,受各种因素限制,同一年的公共图书馆仅有10%的真正实施了声学工程改造升级。由此可得2021-2025年公共图书馆声学工程改造升级的数量(表14第二、三列数据)。

  通过对上述案例的分析发现,相较于公共图书馆投资建设总额来说,声学工程的改造升级费用占比总体而言保持在10%左右的水平上。因此,我们以10%作为预测依据。

  基于上述变量值的确定,我们算了未来五年公共图书馆声学工程的存量市场规模。表14的数据显示,未来五年公共图书馆声学工程的存量市场规模稳定在30亿元左右。

  将增量市场规模和存量市场规模相加,即获得未来五年公共图书馆声学工程的市场规模。表15的数据表明,未来五年公共图书馆声学工程的市场规模约每年稳定保持在35亿元左右。

  上述依次分析了展陈类建筑中美术馆、博物馆和公共图书馆的类型、建设规模,并依据实际调研数据预测了未来五年展陈类建筑声学工程的市场规模。将表9、表12和表15中的数据汇总,即可得到未来五年展陈类建筑声学工程的市场规模。

  表16中的数据显示,由于我国展陈类建筑具有较大的市场规模,加之未来文化市场繁荣发展的趋势不变,未来五年展陈类建筑声学工程的装饰工程规模非常庞大,其每年的市场规模平均在160亿元左右。

  一般而言,在普通高校,无论是教学图书馆,还是报告厅、文化设施,均会作为教育、教学的必备设施空间而存在。尤其是教学图书馆和报告厅,其数量往往不是一个,而是两个或者多个,有些报告厅在文化设施缺位的情况下,甚至承担起文化设施的功能,这样的报告厅在普通高校又被称作“多功能报告厅”。

  由于教学图书馆是高等院校的“标配”,所以从理论上来说,有多少所高校,就有多少座教学图书馆。表17列出了2009-2018年普通高校数量的变化情况。

  从高等学校的数量来看,2009-2018年一直处于增加态势,从2009年的2305所增加至2018年的2663所,即在9年的时间里增加了358所,平均每年增加约40所,年均增长率为1.73%。随着高校扩招的深入发展,未来高校规模还将在一段时间内处于增加态势,因此,我们推算未来高校数量时仍以此增长率作为依据。2018年全国共有高校2663所,依据年均1.73%的增长率,则2019年全国共有高校:2663×(1+1.73%)=2709(所)。在2019年的数据的基础上,则可以计算出2020年的高校数为:2709×(1+1.73%)=2756(所)。相应地,2021-2025年的高校数及每年的高校增加数则推算出来(表18第三、四列数据)。

  案例调研结果表明,不同规模、不同装饰要求的新建教学图书馆的室内装饰费用存在较大差异,大约在700万元至3000万元之间,取平均水平2000万元作为新建教学图书馆室内装饰费用较为适宜。借鉴前述声学装饰费用占室内装饰费用总额20%-30%的经验值,取下限20%作为预测依据,则每个教学图书馆声学装饰费用平均为:2000万元×20%=400万元。

  依据上述推算的数据,可以计算得出未来五年教育类建筑教学图书馆声学工程的增量市场规模(表18第六列数据)。预测数据显示,未来五年教育类建筑图书馆声学工程的增量市场规模平均每年为2亿元。

  依据已有经验,假设每一座教学图书馆的声学工程改造升级周期为8年,则2013年的教学图书馆将于2021年进入改造升级周期。2022-2025年声学工程改造升级的教学图书馆分别对应于2014-2017年的教学图书馆队列。受各种因素制约,进入声学工程改造升级周期的教学图书馆并不会完全实行改造升级,因此假设仅有10%的实际进行了改造升级。据此,可以计算得出未来五年每年需要进行声学改造升级的教学图书馆数(表19第二、三列数据)。

  案例调研亦表明,不同规模、不同装饰要求的教学图书馆改造升级费用存在较大差异,除去极端特殊案例费用外,大都集中在100万元至700万元之间。我们取平均水平500万元作为教学图书馆改造升级装饰费用。同样,借鉴声学装饰费用占室内装饰费用总额20%-30%的经验值,取下限20%作为预测依据,则每个教学图书馆声学工程改造升级费用平均为:500万元×20%=100万元。

  依据上述数据,即可计算得出未来五年教育类建筑教学图书馆声学工程的存量市场规模(表19第五列数据)。数据结果显示,未来五年教育类建筑教学图书馆声学工程的存量市场规模同增量市场规模不相上下,年均水平为2.5亿元。

  将增量市场规模和存量市场规模相加,即获得未来五年教育类建筑教学图书馆声学工程的市场规模。表20的数据表明,未来五年教育类建筑教学图书馆声学工程的市场规模不大,年均4.5亿元的水平。

  报告厅增量的推算方法同前面教学图书馆的完全一样。所不同的是,普通高校往往不止一座报告厅,往往还有多功能厅充当文化娱乐设施的职能。因此,告假设每所高校拥有两座报告厅,即在高校数的基础上翻一倍即可得到报告厅数及增量数(表21第三、四列数据)。

  案例调研发现,除去特殊案例标明的较大装饰装修工程金额外,报告厅的装饰装修金额集中在40万元至400万元之间。我们以其平均水平250万元作为预测依据。由于报告厅是以听众的听闻环境建设为根本要求的,所以在室内装饰装修费用中,绝大多数是用于声学工程装饰装修的,因此以70%的比例作为预测依据。如此,平均而言,每座报告厅声学工程装饰装修费用为:250万元×70%=1750万元。

  在上述数据的基础上,即可计算得出未来五年教育类建筑报告厅声学工程的增量市场规模(表21第六列数据)。数据显示,未来五年教育类建筑报告厅声学工程的增量市场规模不大,年均1.7亿元。

  假设每一座报告厅的声学改造升级周期为8年,则2013年的报告厅将于2021年进入改造升级周期。2022-2025年改造升级的报告厅分别对应于2014-2017年的报告厅队列。受各种因素制约,进入改造升级周期的报告厅并不会完全实行改造升级,假设仅有10%的实际进行了改造升级。据此,可以计算得出未来五年每年需要进行声学改造升级的报告厅数(表22第二、三列数据)。

  上述案例调研分析亦表明,不同规模、不同装饰要求的报告厅改造升级费用存在较大差异,除去极端特殊案例费用外,大都集中在20万元至400万元之间,取平均水平200万元作为报告厅改造升级装饰费用。同样,鉴于在室内装饰装修费用中,70%的费用用于了声学装饰装修,因此以70%作为预测依据。则,每个报告厅声学改造升级费用平均为:200万元×70%=140万元。

  依据上述数据,即可计算得出未来五年教育类建筑报告厅声学工程的存量市场规模(表22第五列数据)。数据结果显示,未来五年教育类建筑报告厅声学工程的存量市场规模为年均7亿元。

  将增量市场规模和存量市场规模相加,即获得未来五年教育类建筑报告厅声学工程的市场规模。表23的数据表明,未来五年教育类建筑报告厅声学工程的市场规模为年均8.9亿元。

  将图书馆的市场规模与报告厅的市场规模加总,即可获得教育类建筑声学工程的市场规模。表24的数据显示,未来五年教育类建筑声学工程的市场规模年均13亿元。但实际上,由于中小学的市场规模没有纳入,所以这一数据是低于市场实际的。此外,由于高校还有大量的语音教室,其对声学的要求是较高的,因此教育类建筑声学工程的市场规模潜力还有很大。

  本文相继分析了酒店建筑、展陈类建筑及教育类建筑部分声学空间的定义特征、市场类型、建设情况,并预测了其未来五年的市场规模。表25的数据显示,未来五年延伸市场的规模将保持在平均230亿元左右的水平,且随着时间的增长,中国建筑声学工程延伸市场的规模将持续扩大,成为建筑声学工程核心市场的有益补充。

  参见:《中国酒店总数统计及分析》,刊载于《中国连锁》,2016年7月1日。(本文摘自《中国建筑声学工程市场研究报告》)

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