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中国建筑声学工程核心市场的范围及规模

作者:乐橙官网时间:2020-07-13 08:28

  然而,从建筑声学工程的视角来说,乡镇区划一级政府及县级区划政府的大会堂、会堂、礼堂、报告厅等,由于地区经济实力及历史等各种原因,其建筑规模较小、声学功能要求较低;“人民大会堂”具有唯一性和特殊性,其建筑声学工程开展缺乏规模和普遍性。因此,聚焦于省一级及地级区划政府的大会堂建筑声学工程研究具有重要意义。此外,深圳市、大连市、青岛市、宁波市和厦门市,从行政级别上来说,这个五个城市属于副省级城市;从经济实力上来说,这五个城市在全国具有较强的经济辐射力和影响力。从实际建设来看,这五个城市的大会堂建设和其他省会城市的大会堂建设,无论是从建筑规模上,还是从建设投资额上来说,都并无二致,因此其也应该列入省一级政府大会堂的建筑声学工程研究范围。

  从近些年来各地建设的剧场来看,剧场设计越来越精美,建设投资额越来越大,且普遍将剧场建设成为当地地标性的建筑物。目前,新建或在建的具有一定知名度的剧场的投资规模平均为8亿元,部分大剧场例如成都大魔方和济南文化艺术中心,剧场建设和配套设施建设的投资已达50亿元左右。武汉琴台艺术中心(音乐厅)、大连国际会议中心大剧院及山东省会大剧院的投资额也均在25亿元左右。这些剧场的建设,几乎采用了同一高标准,坐席数均在千人以上。

  艺术表演场馆的市场规模主要分为两部分:一部分是新增加的艺术场馆的建设规模,即“增量”部分;另一部分是已建艺术场馆的改造、更新带来的市场规模,即“存量”部分。电影院及广播电视演播厅的未来市场规模也分为这两部分;大会堂的未来市场规模主要是存量部分。

  一般而言,中等规模的文化建筑的建设投资主要分为三部分:一是土建;二是室内装饰;三是机电设备安装。从投资额来说,三者约各占三分之一。建筑声学工程实践也表明,专业化的、大型的、知名的观演类建筑的声学工程量占室内装饰工程量的80%,占机电设备安装的50%左右。这表明,对于建筑声学工程核心市场而言,建筑声学工程的投资额一般来说占整个建筑工程投资额的40%左右。相关案例调研发现,艺术表演场馆的平均投资额在2.5亿元左右。

  表1的数据表明,2013-2018年艺术表演场馆的数量波动起伏,但从总趋势来看一直是增加的,尤其是从2015年开始,由于统计口径的变动,增加的态势非常明显,而且增加的数量较大。具体而言,2016年较2015年增加了142个,2017年较2016年增加了170个,2018年较2017年增加了23个。受国家文化产业政策引导的影响,尤其是人民群众普遍提高的精神需求的推动,有理由相信,艺术表扬场馆的增量仍将继续延续这一增长态势。

  数据表明,2015-2018年中国艺术表演场馆共增加了322个,平均每年增加100个。受特殊政策及社会突发事件的影响,尤其是像2020年遇到的新冠肺炎疫情这样不可预计的事件影响,从保守估计的角度来说,未来五年中国艺术表演场馆的增加数假定为80个是比较稳健的。

  基于前述分析,以每个艺术表演场馆的平均投资额为2.5亿元,每个场馆的建筑声学工程投资额占总投资额的30%计算,则从2021年开始,中国艺术表演场馆每年的增量市场规模为:80个×2.5亿元/个×40%=80亿元。

  要预测艺术表演场馆声学工程的存量市场规模,只要获得以下两个变量的数据即可:一是需要改造升级的场馆数;二是改造升级的费用。对于第一个变量,国家统计局已经提供了往年历年新建的艺术表演场馆数,因此只需要知道这些场馆需要改造升级的周期即可。对于第二个变量,目前并无权威来源数据,因此需要进行调研获得。

  案例调研发现,不同形式的艺术表演场馆,其改造升级周期存在较大差异,但通常集中在6-10年,平均为8年。从另一角度统计,N年的存量艺术表演场馆,在N+8年时至少有10%的场馆进行了改造升级工程。从改造升级费用看,差异更大,在几千万元至几亿元之间,但从改造升级费用占建筑工程总投资比来看,基本上为15%左右。

  由于艺术表演场馆的改造周期为8年,则2013年的场馆到了2021年即进入建筑声学工程改造升级周期。以此类推,2014年的场馆于2022年进行声学工程改造升级,2015年至2018年的场馆,分别于2023年、2024年、2025年和2026年进行声学工程改造升级(表5第二行数据)。

  假设每年10%的场馆需要进行改造,则可以分别计算得出未来五年每年需要改造的场馆数(表5第三行数据)。由于每个场馆的平均投资额为2.5亿元,改造的费用为投资额的20%,其中声学工程部分又占70%,因此可以计算得出每一个场馆声学工程的平均投资额为:

  用此数据乘以表5第三行数据,即可求得2021-2016年艺术表演场馆每年的存量市场规模(表5第四行数据)。计算结果显示,2021-2026年艺术表演场馆的年存量市场规模在40亿元至80亿元之间。

  将增量市场规模与存量市场规模相加,即可获得艺术表演场馆声学工程未来五年每年的总市场规模(表6)。预测结果表明,未来五年中国艺术表演场馆建筑声学工程的市场规模在120亿元至160亿元之间。

  尽管我们已经获得电影院数(图1),但由于电影院具有一个特性,即每一间放映厅有一块银幕,放映厅和银幕具有一一对应的关系,因此,只要获得了银幕数也就获得了放映厅数。有了放映厅数及放映厅数量的变化,如果再获得每一间放映厅的声学工程投资额及声学改造升级投资额,那么就可以计算得出电影院增量市场规模及存量市场规模。

  自2013年开始,我国电影院银幕的绝对数量一直处于增加态势,但增加的速率处于下降态势(图2)。数据显示,我国银幕数量的增长率从2013年的40%左右下降到2018年的20%以下,即在5年的时间里下降了20%左右,平均每年降低4个百分点。2018年我国银幕的增长率为18.32%。假设2019-2026年的下降水平仍按照上述下降惯性稍低的水平,为2.5%,那么2020-2026年的银幕增长率分别为:13.32%、10.82%、8.32%、5.82%、3.32%、0.82%、0。

  但实际上这是非常理想化、理论化的增长水平,受一些客观因素的影响,尤其是受到一些突发事件的影响,这一增长水平是大打折扣的。2020年年初的新冠肺炎疫情就是非常典型的突发事件,其对电影院行业的打击短期是非常致命的,而从长期来看,随着新冠肺炎疫情不能很快、有效的根除,且具有不断反复的特点,电影院未来的增长是非常不容乐观的。基于此,从较为保守的角度估计,未来五年中国银幕数量的增长仍将处于持续下降的态势,而且下降的速度要超过过去的五年。因此,未来五年银幕数量的增长率在年均下降2.5%的水平上再增加30%的水平,即平均每年下降3.25%。

  由此,2020-2026年的银幕增长率分别为:11.82%、8.57%、5.32%、2.07%、-1.18%、-4.43%、-7.68%。据此可以计算得到2021-2026年每年的银幕数量(表7第二行数据),进而可以计算得到每年增加的银幕数量(表7第三行数据)。

  案例分析发现,电影院的室内装饰主要是放映厅的声学装饰工程,每一间放映厅的声学工程投资额由于电影院修建的地段、投资商的投资水平、放映厅的坐席数等原因而表现出了较大的差异,基本上在30万元-400万元的区间范围内。如果去掉规模较小的和较大的放映厅,中等规模水平的放映厅的声学工程投资额集中在50万元-100万元之间,因此从保守的角度取70万元作为每个放映厅声学工程装饰投资额水平是较为合适的。

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